El Crecimiento Explosivo de los Juegos de Azar en Línea en América Latina
Los juegos de azar han experimentado un desarrollo indetenible durante los últimos 10 años, con una destacable inclinación de la curva de crecimiento tras la pandemia. Esto ha permitido a la industria ubicarse entre los 5 modelos de servicio en línea más rentables de todo internet. Y es que, pese a alcanzar cifras de progresión sorprendentes, no se detiene ahí, ya que incluso se prevé que siga creciendo año tras año hasta el 2030. De acuerdo a los indicadores, las cifras de participación, ingresos brutos y tamaño de mercado registran cifras récord cada año que pasa.
Hay distintos factores de influencia que marcan los cambios en el mercado y el desarrollo de la industria de juegos de azar en línea. A lo largo de este artículo, estaremos explicando cuáles son los más determinantes, partiendo de quienes son los nuevos usuarios en las plataformas e incluyendo cuáles son las cifras de crecimiento. También hablaremos del contexto legal que influye sobre el juego en línea.
Conclusiones claves
- Se ha determinado que las nuevas generaciones de jóvenes apostadores son quienes impulsan el desarrollo de la industria. En países como Colombia casi el 60% de los jugadores entran en el rango de 20-27 años.
- Los jugadores en Latinoamérica prefieren los bonos y ofertas especiales a la hora de elegir un casino. Un 61.6% de jugadores latinoamericanos eligen a promociones como motivo de elección principal.
- Los ingresos brutos y el volumen del mercado de juegos de azar crecen a un ritmo superior cada año, cerrando así cada año con cifras récord. Se estima que la industria alcance ingresos brutos de 2.6 billones para el 2025 y 1,400 billones de tamaño de mercado en 2030.
- Gracias al desarrollo del juego en línea, casi todos los países de América Latina han iniciado o completado la implementación de marcos legales regulatorios sobre los juegos de azar en línea
¿Quiénes juegan en los nuevos casinos online?
Luego de distintos estudios de comportamiento de mercado publicados en la plataforma Statista y el portal web Ministerio de Consumo de España, se determinó que la captación de generaciones más jóvenes ha sido la clave del crecimiento tanto en participación como en ingresos. En el caso de España, más del 36% de los ciudadanos de entre 18 y 25 años han realizado apuestas en el 2023, mientras que para América Latina dicha cifra es distinta para cada país, siendo Colombia uno de los de mayor índice de participación de jóvenes jugadores, con alrededor de un 60% de apostadores dentro del rango de edades de 20 a 27 años.
¿Cómo captan a los nuevos usuarios en cada país?
La captación de nuevos usuarios a través de distintos métodos de promoción en América Latina funciona igual que en cualquier parte del mundo. Las ofertas de bienvenida son el principal factor de influencia en la toma de decisiones de los nuevos usuarios, aunado a otros tipos de ofertas especiales.
Principales factores que influyen en la elección de un proveedor de servicios de juego en países seleccionados de América Latina en 2020:
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Apuestas gratis y ofertas especiales 66% 56% 65% 58% 60% 65% Métodos de pago locales 58% 45% 58% 60% 56% 60% Sitio web fácil de utilizar 49% 48% 51% 55% 53% 55% Sitio web con soporte en lenguaje local 40% 32% 28% 39% 35% 28% Noticias sobre la compañía en periódicos de confianza 14% 33% 22% 23% 22% 18% Publicidad con cuotas 17% 19% 16% 19% 19% 22% La compañía está vinculada con una celebridad 10% 10% 13% 10% 19% 14%
Fuentes: Sherlock Communications
El segundo motivo por el cual los nuevos jugadores se deciden elegir una casa de juegos por encima de otra son los métodos de pago. Con una especial fijación en métodos de pago locales, los jugadores prefieren aquellos casinos que ofrecen servicios en moneda local y opciones de pago locales. Asimismo, una fluidez de juego y una interfaz intuitiva son el tercer motivo por el cual los jugadores se decantan por las opciones de juego.
Ingresos brutos y tamaño de mercado de la industria
Dado el creciente índice de participación dentro de las plataformas de juegos de azar, tenemos que los ingresos totales de los distintos países de América Latina crecen año con año. De acuerdo al gráfico publicado por Statista, para el año 2020 la industria generaba ingresos de alrededor 0.9 billones de dólares en Sudamérica, mientras que para el 2024 registró un aumento de más del 120% al ubicarse por encima de los 2 billones de dólares en ingresos brutos.
Ingresos brutos del mercado de juegos de casino en América Latina desde 2020 hasta 2025 según Statista:
* Fuentes: Statista estimates; VIXIO
A nivel mundial la industria también mantienen un ritmo de crecimiento implacable. De hecho, en los indicadores de tamaño de mercado a lo largo de los años se refleja que este crece con un índice superior cada año y se prevé que sea así hasta 2030. Para ser más exactos tenemos que ha registrado un aumento en los últimos 2 años de casi 90 mil millones de dólares, viendo un aumento de más de 43 mil millones para el 2023 y de más de 45 mil millones para el 2024.
Tamaño de mercado de los juegos de azar y las apuestas entre 2022 y 2030 a nivel mundial:
* Fuentes: Statista estimates; ReportLinker; Yahoo! Finance
A fecha de hoy, se estima que en Latinoamérica hay más de 150 millones de usuarios activos en casinos online. Si a esto sumamos que el mercado cuenta con un ritmo de crecimiento superior año tras año gracias a las nuevas generaciones, resulta lógico entender que se trata de un mercado que aumentará tanto en ingresos como en volumen. Esto ha llevado a que cada país acelere el proceso de implementación de nuevos marcos legales que regulen el juego en línea.
Panorama regulatorio de los juegos de azar en América Latina
Con un mercado que crece en volumen año tras año, la inserción del juego en línea comienza a caminar de la mano de la regulación del juego de forma local. Si bien los nuevos marcos legales que abarcan al juego en línea son una realidad en muchísimos países del mundo, aunque principalmente en Europa, esto no aplica para el territorio hispanoamericano, donde los juegos de azar siguen sin ser del todo regulados en casi todos los países.
Entre los países con mejor marco legal para el juego en línea, Colombia encabeza con una de las mejores licencias de regulación de juego, conocida como Coljuegos, la cual existe desde 2017. Luego, tenemos a México quien decidió implementar nuevos permisos y licencias otorgados por la Secretaría de Gobernación de México (SEGOB). Gracias a ellas, ambos mercados experimentaron un radical incremento en la seguridad y por ende en la confianza de los jugadores en migrar a los nuevos sitios de apuestas online.
Más atrás de Colombia y México, vemos como países como Perú, Chile y Argentina se encuentran en pleno desarrollo de nuevas leyes que controlen y tributen el juego en línea. En el caso del país Inca, ya cuentan con una ley de Apuestas Online que fue lanzada en febrero del 2024, mientras que en Argentina y Chile se espera que en el próximo año se puedan lanzar nuevos proyectos de ley que se encarguen de hacer lo propio en materia de juego online.
Rafael Mogollón es un experto en mercados de casinos online de habla hispana y un miembro clave del equipo editorial de Playcasino.com.
Con muchos años de experiencia escribiendo para grandes marcas de casinos, Rafael se destaca por encontrar los mejores y más seguros casinos y juegos para los jugadores. Su experiencia se extiende más allá de los casinos y juegos en línea, ya que incluye aspectos vitales de la industria, como normativas, regulaciones y prácticas de juego responsable. Rafael es una fuente fiable para obtener recomendaciones y consejos de casino honestos, minuciosos e informados.
